Не иду, не скачу, никуда не спешу:

Все само по моему слову скажется,

По моей воле станется.

И правда: встал над рекой мостик. Маленький, узенький, одному ему впору перебежать.

Теперь уж Митяй во всё поверил. Быстро по мостику копытцами процокал и на соседнем берегу оказался.

А дракона нет, видать по роще гуляет. Надо его поискать. Впрочем, задача нетрудная: дракон — не муравей, его издалека видно.

Не успел до рощи доскакать, как вот он — дракон, навстречу ему движется. Шея длинная, кожистая, а шкура на слоновью похожа. Спереди — лапы маленькие, недоразвитые, а задние — мощные, мускулистые, с когтями. Ещё и крылья в придачу. Но сейчас они сложены на спине и только выпирают двумя буграми.

Увидел Митяя, приостановился, пасть слегка приоткрыл, а оттуда — язык пламени рвётся. Митяй притормозил резко, назад попятился. Но дракон всего шаг сделал, и уже опять рядом. Отступать некуда.

Дракон голову склонил и тут — Оберег увидел:

— Приветствую тебя, достопочтимый рыцарь.

Митяй быстро соображал. Кем он только сегодня не был: и волшебником, и добрым молодцем, и чародеем-кудесником. Теперь вот рыцарем стал…

Тоже в ответ поклонился:

— Приветствую тебя, о, Великий Дракон.

Тот даже глаза прижмурил от удовольствия. Значит, в точку попал. Можно продолжать в том же духе.

— Скажи, о Великий, какие важные дела привели тебя сюда?

— Я ищу Повелительницу. Её здесь зовут Василиса.

– Редкая удача! Я тоже ищу Василису. Объединим наши усилия?

— Объединим!

И дракон так радостно пыхнул огнем, что Митяй едва успел отскочить в сторону.

Дракон извинился:

— Прости, мой друг. Не могу сдержаться. Проявление эмоций.

— Давно ли ты здесь?

— Да. Много лун миновало. Но всегда возвращаюсь на это место. И всё начинается вновь.

— А тебе Василиса зачем?

— Хочу попасть домой. Там я родился, рос и учился… Меня там ждут.

— А как сюда попал?

— Друга искал. И здесь оказался случайно.

Дракон взревел и выпустил в небо огромный факел.

Митяй задумался. Похоже, дракон тоже не знает — куда идти и что делать. И как быть теперь? Но Баба Яга сказала, что только вдвоём они найдут Василису. Значит, надо использовать дракона по прямому назначению: в качестве средства передвижения.

И он опять спросил:

— А как ты её искал?

— Летал. Долго и много. Расспрашивал всех. Народец здесь добрый. Нечисти много, но и те — другие, не то, что у нас. Работа у них такая, а злобы нет. Я почти со всеми уже знаком.

— А почему Василису так долго ищешь?

— Колдовство закружило. Надо сквозь чары пробиться.

— И мне тоже.

— Да, я понял, мой друг.

У Митяя скользнула догадка. Он попросил дракона:

— Сможешь мне этот платок вокруг головы повязать?

— Попробую.

Дракон стал уменьшаться прямо на глазах. Как будто надувная игрушка, из которой выпускали воздух. И стал ростом почти с козлёнка. Передние лапки оказались на уровне глаз Митяя. Орудовал он ими ловко: обернул платок вокруг головы, ещё и затянул на два узла.

И тут Митяй подпрыгнул от радости. Вдруг он понял, что нужно делать, и обратился к дракону:

— А имя у тебя есть?

— Да, конечно. Здесь я — Тиморей. Емеля меня Тимохой зовёт.

— Можно я буду звать тебя — Тим?

— Тим? Мне нравится. Зови.

— Тим, мы должны лететь. Теперь я знаю — куда.

Дракон вернулся к прежним размерам, взял Митяя в передние лапы, распахнул крылья, и они поднялись в воздух.

Митяй твёрдо знал направление. Чувствовал. Показал Тиму на большую сопку справа:

— Туда.

Лететь было просто здорово. Дракон мерно махал перепончатыми крыльями. Они оказались довольно длинными. Под ними проплывали леса, изредка попадались деревеньки. Ребятишки что-то кричали, радостно поднимая руки, а взрослые и внимания не обращали. Наверное, ко всему привыкли, или дракон надоел.

Наконец, они опустились на вершину сопки. Она была ровной, как будто кто-то срезал верхушку и специально приспособил место для посадки драконов.

Тим вопросительно смотрел на Митяя, но молчал. А тот и сам не знал, что дальше делать. Наверное, ждать. Предложил дракону:

— Давай отдохнём. Ты мне расскажешь о своей стране. И о своём потерянном друге.

Если бы Митяю сказали, что драконы умеют улыбаться, он бы не поверил. Но Тим именно улыбался. Он растянулся на траве, Митяй прилёг рядом.