Знатным это. естественно, не понравилось и они начали отделяться от Сулу, да ещё и затаили на него злобу. Постоянное напряжение в течение 25 лет правления подорвало здоровье Сулу. Нарастание противоречий в среде тюргешей и неудачи 737 года настолько сильно подействовали на него, что его разбил паралич. Это послужило сигналом для выступления знатных. Князь Бага-тархан, предводитель племени чумугуней. носивший также титул Кюльюг-чур, ночью пробрался в шатёр и убил парализованного Сулу в надежде захватить власть. Тлевшая долгое время вражда между знатными и незнатными вырвалась наружу.

Во главе знатных встал Бага-тархан. Незнатных поначалу возглавил Думочжи, который возвёл на престол сына Сулу — Тухосяна Гучжо. Последнего поддержали Рода, обитавшие по реке Чу, и глава Чёрного Рода Живой, охранявший город Талас. Вокруг Бага-тархана объединились знатные тюргеши. Кроме того, к нему прибыли пособники китайцев из Западного края. Ферганы. Чача и Кеша, а также его поддержал китайский «главноуправляющий в стране Великой Песчаной степи на запад». В сражении на реке Чу незнатные тюргеши были разбиты, а Тухосянь был взят в плен. Кашгарцы и ферганны взяли Талас и убили вождя Чёрного Рода Живого.

Все пленные были отправлены в Китай, где их великодушно простили, а Тухосяню даже дали китайский чин. Так Китай снова попытался установить свою гегемонию в Средней Асии. Но китайцы вновь ошиблись. Стремясь утвердить свою власть, китайский император назначил правителем западных тюрок и тюргешей Ашина Хяня. Это возмутило Бага-тархана. Вождь знатных потребовал, чтобы император назначил его управлять тюргешами. Тогда тюргешей отделили от западных тюрок и подчинили Бага-тархану. Тем не менее когда Ашина Хянь в 740 году прибыл из Китая, он подвергся нападению тюргешей у города Цзюйлань и погиб. Простить этого китайцы не могли.

Они заманили Бага-тархана в ловушку, схватили и казнили, а управление тюргешами было передано его противнику — Думочжи. Однако в 742 году незнатные тюргеши выбрали своим князем Иль Идемиша Кутлуга Бильге и китайское правительство оставило их в покое. Китайцы хотели всеми управлять, но далеко не всегда хотели помогать тем, кто хотел с ними иметь тесные взаимоотношения. В 741 году правитель Чача просил китайского императора направить войско против арабов, но император отказал ему. Вследствие чего знатные тюргеши нашли союзников в согдийцах и арабах.

В этот сложный период Рассения тоже не могла помочь тюргешам. Дело в том, что в середине VII века угры на Урале вновь усилились и начали претендовать на Южноуральскую весь Рассении и территории восточнее её. Часть из них смешалась с различного рода недовольными, бежавшими из Согдианы от арабов. Так появился новый народ — печенеги, который захватил территорию севернее Синего моря (Арала). В этой связи тьмы Рассении, состоявшие в основном из кимаков, были перенацелены против печенегов и угров. Вот почему полевое войско Рассении тогда не смогло оказать помощь ни тюргешам, ни согдийцам.

Противостоять одновременно арабам, печенегам и уграм было не под силу даже полевому войску Рассении. Поэтому на определённое время против арабов была избрана оборонительно-сдерживающая тактика боевых действий. В то же время жрецы Рассении обратили внимание на карлуков, чтобы настроить их против китайцев и арабов. Пока карлуки были восточнее Тянь-Шаня и Западного Алтая, сделать это было трудно. Однако катастрофические события, разразившиеся в тюркском государстве, сильно поспособствовали сближению карлуков с Рассенией.

Процессы подъёма и разложения в этот же период захватили и тюркское государство. После отхода на восток под натиском преследовавших тюргешей восточным тюркам пришлось подавлять восстание карлуков, а затем в их среде началась гражданская война, которая унесла немало жизней и сильно ослабила тюрок. Поэтому утвердившиеся у власти Билге-хан. Кюль-тегин и Тоньюкук резко изменили политику государства с завоевательной на миролюбивую. В течение 20 лет, с 722 по 741 год, тюрки старались жить в мире с соседями. Однако эта политика не спасла их от краха.

Взорвали ситуацию распри внутри правящей верхушки тюрок. Билге-хан и его сын Йоллыг имели авторитет и сами управляли подданными, не позволяя вырваться своевольству вельмож. При Тэнгри-хане ситуация изменилась. Дочь Тоньюкука ханша-мать По-бег взяла власть в свои руки. У тюрок государство было построено по троичному принципу: хан командовал центром, восточный и западный шады — крыльями (флангами) государства и войска. Шады были принцами крови и командовали всем подчинённым им войском. Ханша-мать доверила управление центром своему фавориту — простому тархану. Естественно, это вызвало недовольство среди высших военноначальников.