Особенно возмущался западный шад. Чтобы пресечь недовольство, ханша убедила своего сына казнить западного шада. Восточный шад Пань-кюль не стал ждать расправы над собой. Он со своим войском первый напал на ставку и убил хана Тэнгри. После чего возвёл на престол сына покойного. Однако соперник Пань-кюля ябгу Кут убил нового хана и заменил его братом последнего. Династия оказалась под угрозой. Затем Кут убил поставленного им хана и в 741 году узурпировал престол. Узурпация власти и престола стала сигналом, долгое время копившиеся обиды вырвались наружу, и кровь обильно полилась в ходе новой гражданской войны, в которой тюркам уже не суждено было победить.

Главную роль в разгроме тюрок сыграли уйгуры. Господство тюрок над уйгурами длилось более 50 лет, с 688 по 741 год. Уйгурский вождь Пэйло от своего отца получил титул шада. В 742 году он собрал и объединил свой народ (токуз-огузов). В 742 году одновременно восстали уйгуры, басмалы и карлуки. Они напали на тюрок и разбили их в сражении. Союзники немедленно использовали победу и создали собственное государство. Вождь басмалов стал ханом, вождь уйгуров — восточным, а эль-тебер карлуков — западным ябгу. Тюрки пытались сопротивляться, но были разбиты. Вскоре, однако, союзники поссорились.

Вождь уйгуров Пэйло со своим войском напал на басмалов и разгромил их. Вождю басмалов Седе Иши-кагану отрубили голову и отправили в Чанъань с предложением признать за Пэйло титул Кутлуг-Бельге и Кюль-хан. Остатки басмалов подчинились уйгурам. Затем вновь настал черёд оставшихся тюрок, которые пытались закрепиться на западе своих владений, вдали от китайских баз. Но карлуки и уйгуры напали на них и разгромили. Пэйло отослал голову тюркского Баймэй-хана в Чанъань и признал себя вассалом китайского императора.

Тюрок ловили и убивали всюду, как волков, и знамя с золотой волчьей головой больше ни разу не взвилось над степью. Оставшихся в живых тюрок возглавила вдова Билге-хана и дочь Тоньюкука По-бег. Она привела оставшихся тюрок в Китай, оговорив условия сдачи. Тюрок зачислили в пограничные войска, а По-бег получила титул принцессы и княжеское содержание. Спасая оставшихся людей, Побег не спасла народ. Тюрки, как прочие кочевники, смешались с тайгачами и ассимилировались в их среде. Уйгуры истребляли не только живых тюрок, но и памятники, возведённые в честь их витязей. В частности, был разрушен памятник Кюль-тегину и испорчены надписи на каменных плитах.

Но союз с карлуками продлился недолго. Как только уйгуры приступили к укрепелнию своей власти на южных склонах Саяно-Алтая, они вступили в конфронтацию с карлуками. Весной 750 года уйгуры нанесли поражение цигам (чикам) и подчинили их себе. Осенью того же года они разбили племя харийцев в Северо-Западной Даурии и оттеснили их в верховья Амура. Затем настал черёд кыргызов и карлуков. Против кыргызов был выставлен заслон, а против карлуков двинулось всё остальное войско уйгуров. Переправившись через Чёрный Иртыш, оно устремилось на карулков и разбило их. В 755 году война закончилась полной победой уйгуров, подчинивших себе все восточные кочевья карлуков до Саура и Тарбагатая.

Дальше на запад они не пошли. Л. Гумилёв считает, что этому помешали печенеги. На самом деле на помощь карлукам пришли кимаки. Именно тьмы полевого войска Рассении заставили уйгуров уйти на восток, за Тарбагатай. и обеспечили союз с карлуками на долгие годы. Жрецы Рассении предложили им занять Семиречье и вытеснить оттуда знатных тюргешей и китайцев, а затем и арабов из Согдианы. После чего карлуки сосредоточились на отвоевании Семиречья. Причём ещё в 751 году карлуки участвовали в сражении у реки Талас на стороне арабов и согдийцев. Их удар в тыл китайскому войску был решающим, и китайцы потерпели поражение. Это поражение настолько напугало китайцев, что они отказались от захвата Средней Асии.

Добровольное подчинение киданей укрепило восточные рубежи уйгурского государства. Восстание Ань Лушаня в Китае и последующие походы туда укрепили южные рубежи и обогатили уйгуров за счёт военной добычи. Экспансия на запад, юг и восток, дойдя до естественных рубежей, прекратилась. Вместо воинственного тюркского государства было создано уйгурское государство, представлявшее из себя конфедерацию народов и племён. Государствообразующим народом были тогуз-огузы, в который были включены басмалы и восточные карлуки. В конфедерацию вошли кидани и пять телеских племён (бучухунь. байрыку, тогра, сыче и киби), а также несколько покорённых племён циги (чики), азы и др.

Попытки уйгуров овладеть Саяно-Алтаем привели к затяжной войне с кыргызами и тюрками, отошедшими на Алтай, а также с татарами и долеманами в Забайкалье и верховьях Амура. Помня нападение на кыргызов тюркского войска, жрецы Рассении оказали помощь пограничным народам. Поэтому уйгурам не удалось на севере добиться побед. Эта война изнурила Уйгурию и сохранилась в фантастических рассказах о быконогих людоедах, живших на севере, бессмертном великане и страшных зверях, нападавших на людей. Общий смысл этих рассказов — один, они указывают на непреодолимую силу, находившуюся на севере. Таким образом, во второй половине VIII века Рассении пришлось одновременно отражать удары уйгуров на юге. арабов, печенегов и угров на западе и юго-западе.