Он почти повис над пропастью. Вдруг ему показалось, что внизу что-то шевельнулось. Напрягая зрение, он старался уловить любое движение.

– Там кто-то есть! – крикнул он, отбегая от пропасти.

Настя осторожно легла на самый край и посмотрела вниз. Она ничего не видела. Но Отелло настаивал на своем.

Маркиз взвился над пропастью. У него было не очень хорошее зрение, поэтому он хотел опуститься пониже.

– Не стоит рисковать, – предупредила его Настя, поднимаясь с колен.

В этот момент внизу раздался странный звук, похожий на гул мотора.

Все трое припали к пропасти. Прямо к ним приближалось какое-то животное. Оно легко парило в воздухе, несмотря на свои внушительные размеры. Это был Грифон – одна из самых опасных птиц во всей Синегории.

Друзья отбежали от пропасти и прижались к скале. Отступать было поздно, да и некуда.

– Будь что будет, – вскрикнула Настя и бросилась к походному мешку, где лежал кинжал.

Грифон взвился над пропастью, размахивая большими крыльями – метра по два каждое. На его голове были отвратительные изогнутые рога, глаза красные как у крысы, а из открытой пасти торчали острые почерневшие клыки.

– Картина не для слабонервных, – трясясь от страха, попытался сострить Маркиз.

Грифон заметил в руках Насти блеснувший кинжал и кинулся прямо на нее, отрезав путь к скале. Он закрыл ее от друзей и, широко раскинув крылья, собрался атаковать. Настя приготовилась к схватке.

В этот момент Отелло, в надежде спасти хозяйку, бросился вперед. Одним прыжком он оказался на спине у чудовища и вцепился ему в шею. Быстроте, с которой Отелло проделал этот маневр, мог бы позавидовать самый ловкий хищник.

Грифон взревел от боли. Он судорожно забил крыльями, пытаясь стряхнуть Отелло, но тот крепко держался всеми четырьмя лапами и продолжал кусать. Грифон поднялся выше и принялся бешено вращаться вокруг своей оси. Еще чуть-чуть и Отелло мог свалиться в пропасть.

Маркиз сновал вокруг, не зная чем помочь своему другу.

Настя сделала несколько шагов навстречу Грифону и попыталась ударить его кинжалом. Но Грифон опередил ее; он взмахнул крылом, и Настя отлетела в сторону, больно ударившись о камни.

Помочь Отелло теперь было некому. Успокоившись, Грифон изловчился и ударил его хвостом. Удар получился весьма сильным, а главное точным. Отелло, перевернулся несколько раз в воздухе и рухнул в пропасть.

– Нет! – закричала Настя и, подняв кинжал, набросилась на Грифона.

Он не ожидал от Насти такой отваги и, пока соображал в чем дело, получил от нее точный удар в грудь. Кинжал вошел по самую рукоятку.

Настя отпрянула в сторону.

Взбешенный Грифон кинулся на нее, извергая фонтаны крови. Но силы его быстро покидали. Он слабел с каждой секундой.

Осмелев, Настя выбрала момент и, что было сил, нанесла второй удар.

Попала она в сердце или нет, но Грифон перестал бить крыльями, спланировал метра на три в сторону и рухнул в пропасть вслед за Отелло.

Настя и Маркиз тут же бросились искать своего друга.

К счастью, он лежал внизу метрах в пяти чуть ниже края пропасти, зацепившись за острый камень, выступавший из скалы.

– Он дышит, но потерял сознание, – проговорил Маркиз после осмотра Отелло. – Его нужно поднять как можно скорей. Камень вот-вот рухнет!

Настя, стараясь не паниковать, бросилась к мешку, где лежал моток веревки, предусмотрительно положенный Илмой.

Она размотала веревку и бросила один конец вниз, но расстояние было слишком большое. Тогда Настя принялась привязывать к концу веревки свой плащ, руки не слушались ее, и она едва справилась с узлом.

Теперь веревки было достаточно, но как достать Отелло, ведь он лежал без сознания. Она привязала другой конец веревки к выступу в скале и начала спускаться.

– Ты разобьешься! – крикнул Маркиз.

Настя не смотрела вниз, только слышала, как сильно бьется ее сердце.

– Милый Отелло, держись, я помогу тебе, – шептала она, пытаясь успокоиться.

Осторожно опустившись рядом с ним, она старалась не задеть камень. Отелло лежал весь окровавленный. Настя аккуратно обвязала веревкой его грудь и передние лапы. Камень зашевелился.

– Если камень рухнет, – прокричал Маркиз, – веревка не выдержит вас двоих!

Настя прекрасно это понимала, только вот камень этого понять не мог.