Теперь силы Бочкаи возросли в разы, и он сумел взять под контроль весь восток Венгрии вплоть до реки Тисса. Однако к этому времени Мориц I подписал соглашение с Францией и мог всерьез заняться проблемами на другом конце своих владений. Летом армия Бочкаи, которую возглавил талантливый военачальник Габор Бетлен, перешла Тиссу и в августе вступила в Эггер. Спустя месяц была занята Буда, а 1 ноября — Эстергом. Сюда немедленно прибыл Янош II и короновался по всем правилам короной святого Иштвана, которую не успели вывезти покинувшие город сторонники Габсбургов.

Успехи венгерских кальвинистов вызвали рост оппозиционных настроений и в другой части габсбургской империи — Богемии. Здесь по-прежнему были сильны позиции гуситов, чешских братьев и других радикальных сект, чьи идеи стали знаменем борьбы горожан против абсолютизма кайзера. Весть о падении Эстергома достигла Праги зимой 1618–1619 годов — здесь так же произошло восстание, наместники Морица I были изгнаны, королем заочно признали Яноша Бочкаи под именем Яна III. Была создана чешская армия, которую возглавил богатый аристократ Альбрехт Валленштейн.

Король Казимир V Ягеллон так же вынашивал планы относительно Венгрии и Богемии. Ягеллоны уже сидели на престолах этих королевств до Габсбургов, и теперь польский король рассчитывал, воспользовавшись смутой, если и не вернуть себе утраченные владения, то хотя бы отторгнуть Силезию, Словакию, Закарпатье и нек. др. регионы. 25 декабря 1618 года Польша признала Яноша Бочкаи королем Венгрии и польское войско под командованием Станислава Жолкевского вступило на территорию Силезии. При этом, формально, война Священной Римской империи объявлена не была.

Мориц I столкнулся с серьезной угрозой своей власти на востоке. Его армию стали покидать венгерские и богемские солдаты. Тем не менее, он сумел стянуть армию под командованием Бюкуа под Лужицей и отправил ее против пражских повстанцев.

Валленштейн не располагал столь значительными силами, какие были у Бюкуа, поэтому он рассчитывал на подмогу поляков и предложил отвести войска от Праги. Однако это решение не было поддержано другими сторонниками Бочкаи, которых возглавлял Матиаш Турн. В результате чешская армия разделились — большая часть ушла с Валленштейном на восток, а примерно треть осталась с Турном оборонять столицу.

В марте 1619 года, захватив Циттау, Литомержице и Мельник, Бюкуа подошел к Праге. Город обороняли примерно 10 000 солдат Турна, которые были разбиты на подступах к столице и заперлись в Старом городе. Левый берег Влтавы с Пражским Градом оказался в руках имперцев, началась осада Старого города. Меж тем Валленштейн соединился с Жолкевским и двинулся на запад. Внезапно пришло известие о смерти Казимира V. 30-тысячное польское войско отказалось помогать пражанам, если не будет санкции от нового короля — это дало Бюкуа необходимое время, чтобы провести все необходимые осадные предприятия и отрезать Турна от внешнего мира. Когда в начале лета новый король Станислав I отдал приказ Жолкевскому идти на Прагу, было поздно — 15 июня Прага выбросила белый флаг.

После капитуляции столицы Бюкуа двинулся на восток — с юга ему подошли резервы и Австрии, и он считал себя в силах разбить повстанцев. Тем не менее, численный перевес был у поляков и чехов — армия Валленштейна и Жолкевского в сумме превышала 40 000 и считалась огромной по средневековым меркам. Кроме того, с юго-востока на соединение с ними шел «богемский король» Янош Бочкаи.

22 августа произошло сражение при Садове — одно из крупнейших за всю войну. В ходе битвы польская тяжелая кавалерия — крылатые гусары — первой же атакой смели порядок немецкой пехоты, прорвав оборону Бюкуа, и тем самым решив исход в пользу поляков. Даже гибель гетмана Жолкевского в самом начале боя не смогла переменить его ход — имперцы оказались разбиты на голову и откатились на запад. В самой Чехии эта победа подстегнула повстанцев к выступлению против Габсбургов — в Валленштейне видели освободителя страны от немцев-евангелистов, многие даже предлагали возвести его в короли и создать независимое от Венгрии королевство.

Меж тем Янош Бочкаи терпел поражения — его союзники румыны зависли при осаде Ужгородского замка, где засел верный Габсбургам Дьёрдь Другет, а главные силы Бочкаи под командованием Габора Бетлена были остановлены на берегу Моравы. Это дало Морицу I необходимую паузу, чтобы укрепить оборону Бюкуа на пражском направлении.

Осенью и зимой 1619–1620 годов под руку Валленштейна перешли вся Силезия, Моравия и часть Богемии. Однако к тому времени разногласия между чехами и поляками, поляками и венграми, и венграми и чехами накалились до предела. Станислав I Ягеллон требовал признания себя королем Богемии или хотя бы передачи Силезии к Польше. Бочкаи наотрез отказывался признавать это, понуждая Бетлена продолжить наступление на Прагу. В то же время Валленштейн вел сложную интригу, чтобы стать богемским королем под польским протекторатом.

Это все ослабляло позиции союзников — в итоге Станислав I в одностороннем порядке отдал приказ Станиславу Конецпольскому, возглавившему польскую армию после гибели Жолкевского, занять Силезию и впредь не оказывать поддержку чехам, если не будет признан ее переход под власть Ягеллонов. Бочкаи немедленно объявил польскому королю войну и потребовал от Валленштейна отбить Силезию, но тот, понимая слабость своих сил, уклонился от исполнения этого приказа.

Румынский король Николае I, опасавшийся быть втянутым в войну с Польшей, немедленно прекратил поддержку Бочкаи и увел свои войска из-под Ужгорода. Меж тем Тилли разбил венгров при Братиславе и двинулся на Эстергом и Буду. Надежда на подход союзников для Валленштейна угасла — в апреле 1620 года он попытался организовать избрание самого себя богемским королем, но из-за того, что городские слои не хотели видеть его на троне, вынужден был обратиться к полякам — 20 июня в Брно Станислав I был провозглашен королем Богемии.