— Теперь-то ты уже не очнешься!

Задумались Микко Метсолайнен с девушкой, как им дальше быть. Привязали старухино добро к ремню, за ним девушку, а за конец сам Микко ухватился и дернул за веревку. Стали их удильщик со скалоломом поднимать, тащат, тащат, да как вытащили добро и девушку на землю, ремень-то и перерезали. Полетел Микко Метсолайнен вниз и снова в подземном мире оказался. Начал он там бродить и присматриваться, повстречал бездетную вдову и стал ей приемным сыном.

В том королевстве каждый день отдавали дракону на съедение овцу и ребенка. Настал черед королевской дочери.

Гулял в это время Микко по улице, вернулся он домой и спрашивает:

— Что это, матушка, полкоролевства плачет, полкоролевства смеется?

— Пришла пора королевскую дочь дракону отдавать — вот те, кому своих детей отдать предстоит, — плачут, а остальные смеются.

Взял тогда Микко меч и пошел туда, откуда рыдания доносились, чтобы спасти принцессу от дракона. Видит парень — сидит на берегу моря девушка, овечку обнимает и плачет горько, дракона дожидаясь. Подошел к ней Микко и говорит:

— Поищи-ка мне, девушка, в голове, а если я у тебя на коленях усну, разбуди, когда дракон из моря появится.

Положила девушка голову парня себе на колени и стала его волосы перебирать, но, как только вода в море всколыхнулась, разбудила она его:

— Идет уже трехглавый дракон за мной, на три сажени ядом из пасти брызжет!

Вскочил Микко Метсолайнен, вышел дракону навстречу и говорит:

— Посмотри, змей, дом твой горит!

Дракон на море обернулся, а Микко в то время все три головы ему мечом снес. Избавилась девушка от злой участи, поблагодарила своего спасителя и отправилась в королевский дворец. Микко как ни в чем не бывало пошел к своей приемной матушке, а во дворце в это время великое веселье началось, оттого что единственная дочь живая домой вернулась.

Наступил другой день. Вышел Микко из дому, слышит опять плач у берега моря. Опоясался он мечом и пошел в ту сторону, глядит — снова девушка с овечкой сидит и горько плачет.

— Почеши мне голову, красавица, — сказал Микко, подсаживаясь к ней, — а как придет за тобой дракон, скажешь.

Обрадовалась ему королевна: «Да это же вчерашний мой спаситель! — и начала парню голову чесать. Задремал Микко у девушки на коленях, но тут увидела девушка, как вода в море заволновалась, и стала будить Метсолайнена:

— Идет уже шестиглавый дракон, вставай!

Микко на ноги вскочил, вышел змею навстречу и говорит:

— Глянь-ка, нечистый, как твоя голова солнышком по морю покатилась!

Оглянулся дракон на море, а Микко тут же и посек ему все шесть голов. Так второй раз вернулась королевна в родительский дом цела-невредима, а Микко пошел своей дорогой.

Настал третий день. Вышел парень во двор умываться и слышит опять странные звуки. Вернулся он в избу и спрашивает у матушки:

— Что это, снова половина королевства смеется, а другая плачет?

— Придет сегодня за королевной самый старший дракон, девятиглавый, — отвечает вдова, — дважды уже бедную девушку к морю отводили, но оба раза чудом она спасалась, но теперь уж не миновать ей гибели.

Выслушал Микко Метсолайнен свою приемную матушку, мечом опоясался и пошел на берег. Девушка обрадовалась, узнав своего избавителя, положила его голову к себе на колени и стала волосы перебирать. Уснул Микко на коленях у девушки, но немного прошло времени, как появился из моря девятиглавый дракон, и закричала королевна, расталкивая парня:

— Дракон идет!

Микко сон с себя стряхнул, встал перед змеем и говорит:

— Оглянись, следом за тобой еще страшнее чудище идет, сожрет оно тебя!

Дракон обернулся на море поглядеть, а Микко не мешкая ему все головы обкарзал и прикончил змея на месте. Обрадовалась тут королевская дочка и перстнем своим парню на лбу знак оставила, чтобы узнать потом, кто ее от смерти три раза спасал. Вернулась девушка в замок, а Микко Метсолайнен к своей приемной матушке поспешил.

Стал король искать героя, который драконов победил, и пообещал в награду полкоролевства и дочку в жены ее избавителю. Устроил король пир в замке, собрал и знатных и худородных, но не видит среди них королевна своего спасителя. Велел тогда король всем подданным через ворота по одному проходить, чтобы отыскался герой. Собралось народу великое множество, стал всякий в свою очередь через ворота проходить, а Микко все нет. Когда увидел король, что совсем мало народу осталось, рассердился он на дочку и говорит ей:

— Да где же твой спаситель прячется?

А Микко Метсолайнен последним шел. Подошел наконец и он к воротам, девушка узнала его, на шею бросилась, целует его и говорит:

— Вот он, мой избавитель!

— Ну, лучшей награды я тебе и придумать не могу, как собственную дочь. Бери ее в жены! — говорит король ласково и с Микко здоровается.

Но Микко Метсолайнен от такой чести отказался, сказал, что не сможет на чужой земле жить, и попросил его домой отправить.

— Домой тебе только на птице-грифоне добраться можно, — говорит король.