Сережа (с удовольствием надевает перевязь, просовывает в шпагу кольцо, оглядывает себя. Потом говорит нерешительно). Послушай, а там, у вас… на меня не будут обращать внимания? Обыкновенный мальчишка — и вдруг со шпагой на боку…

Валерка. Не будут. Ты такой, как надо.

Сережа. А далеко еще до вашего Города?

Валерка. Несколько шагов. Здесь наши планеты сошлись вплотную… Я только хочу спросить…

Сережа. Что?

Валерка. Ну… ты же сам видишь — шпага-то настоящая. Значит, и дела могут быть нешуточные.

Сережа внимательно смотрит на Валерку.

Взрослый Сергей (появляясь у края сцены, обращается к зрителям). Я не боялся. Я был уверен, что снова попал в сказку. А в сказках всегда хорошие концы. Могут быть страшные приключения, но добро всегда побеждает…

Сережа. Я не боюсь. Только объясни мне: что там у вас? Война?

Валерка. Смута. Я сам еще многого не могу понять… Я бы тебя не позвал, но я очень боюсь за Василька.

Сережа. За кого?

Валерка. За брата… Ты его помнишь?

Сережа. Помню, конечно! Только я… не знал, что его так зовут.

Валерка (чуть смущенно). Это я его так зову… Как он там сейчас без меня?!

Сережа. Так что же мы стоим?

Валерка. Идем!

Взрослый Сергей. И мы шагнули совсем в другой мир. В странный тревожный город под голубой луной. И я… в те минуты я, честно говоря, не помнил о Володьке…

Сергей отступает в тень. Прибегает Володька, растерянно останавливается у пустой скамейки. Оглядывается.

Володька Сережа!.. Сережа-а!!!

Он ждет, потом обиженно садится на скамью.

Снова Город, где живут Валерка и Братик. Светит яркая луна. На площадь перед часами и деревом выходят Валерка и Сережа.

Валерка (продолжая разговор). Вот ты меня все спрашиваешь, спрашиваешь, а я и сам еще многого не понимаю. Я же еще не взрослый…

Сережа. Но все-таки ты в этом городе живешь. Тебе легче разобраться, чем мне.

Валерка. В этом городе… А знаешь, сколько я в нем не был?! В тот раз, когда в Город ворвалась армия князя Данаты и я затрубил сигнал, нас с Васильком сбросили со стены. Вот тогда мы и оказались в вашем Севере-Подольске. Какой-то фокус нашего пространства и времени…

Сережа. Это в тот раз, когда мы познакомились?

Валерка. Да… В Севере-Подольске прошел один день, а здесь… чуть не двести лет. Когда мы вернулись, никого из друзей и знакомых уже не было. И жизнь совсем другая…

Сережа. А как это могло случиться?

Валерка. У нас другой мир и другие законы пространства и времени. У вас ученые придумали машины, ракеты, электричество, а у нас они разгадывают тайны: как далекое сделать близким и дотянуться рукой до звезд; что такое мысль; в чем хитрость времени…

Сережа (неуверенно). Ну, и у нас, по-моему, это изучают…

Валерка. Может быть… Но на нашей планете это главные науки. И тот ученый, который их изучил, получает звание Звездного Мастера.

Во время разговора они поднимаются на балкон башни.

Сережа. И много у вас таких Звездных Мастеров?

Валерка. Немного. Но у нас с Васильком есть один, знакомый. Он наш друг. Особенно он Василька любит…

Сережа. А где он сейчас?

Валерка. Мастер?

Сережа. Да нет… Братик.

Валерка. Он с барабанщиками. А барабанщики… А они как раз идут сюда! Смотри!

Барабанщики выходят на площадь и встают шеренгой лицом к стене с фонариками. Несколько секунд стоят молча, потом играют короткий и негромкий сигнал. После сигнала каждый выходит вперед, касается стены зажатыми в кулаке палочками, секунды две-три стоит так с опущенной головой и возвращается в строй. В это время у Сережи и Валерки идет разговор.