28 марта 1937 года Ягоду арестовали. 31 марта 1937 года Политбюро распространило заявление — «Ввиду обнаружения антигосударственных и уголовных преступлений наркома связи Ягоды, совершенных в бытность наркомом внутренних дел, а также после перевода его в наркомат связи, Политбюро ЦК ВКП(б) считает необходимым исключение его из партии и немедленный его арест». В ходе ареста и обыска многих повергло в шок богатство коммуниста Г. Ягоды, который оказался коммунистическим буржуем, у него в собственности обнаружили: 21 пальто, 29 брюк, более 1000 бутылок марочного вина, много золота, бриллиантов и ещё много разных богатств. Московский красный «бомонд» бурно обсуждал провал советского «олигарха» Знаменитый академик В.И. Вернадский в своём дневнике сделал запись:

«29.04.1937. О Ягоде начинают сейчас говорить больше, чем раньше. Говорят, у него нашли здесь бриллиантов на несколько тысяч рублей, переводы денег за границу. Арестованы его сообщники из чекистов. Сотни тысяч рублей золотом». Такое впечатление, что среди высокопоставленных коммунистов только Сталин был аскетом, скромным бессребреником.

Во время обыска у Гершеля Ягоды обнаружили также коллекцию из 3904 порнофотоснимков и 11 первых тогда порнофильмов. Похоже было, что Гершель Ягода для себя коммунизм уже построил: карьера, пьянящая власть, деньги, золото, женщины, порнофильмы и куча всякого роскошного барахла. Теперь была понятна ещё одна причина — для чего он и ему подобные делали революцию, захватывали Российскую империю, это был истинный коммунизм, а не тот, о котором так сладко и горячо «парили» мозги русским рабочим в клубах и на заводских собраниях.

Гершеля Ягоду «по-братски» допрашивали под руководством его зама Яши Агранова-Соренсона два следователя: Коган и Лернер. Ягода не стал отпираться, говорил обильно. Лондонский историк Рой Медведев утверждает, что около десяти видных прозорливых работников НКВД, по моему — явно троцкистов, после ареста Ягоды покончили жизнь самоубийством. Многие сторонники Сталина испытали второй раз шок после признательных показаний Ягоды — от раскрывшейся масштабной картины заговора против Сталина и вовлеченного в него огромного количества людей. И пошла череда арестов высокопоставленных сотрудников НКВД: 29 марта арестовали Иосифа Марковича Островского, 1 апреля — Марка Исаевича Штоклянда-Гая, 3 апреля начальника Школы им ВЦИК Н. Егорова и др.

Западные «мудрецы» спешно решали, как представить происходящий в Москве процесс разоблачений заговорщиков западным «массам». Запад установил правила игры с Лениным и Троцким и был доволен «новым порядком» на планете после плановой Первой мировой войны, но со Сталиным никаких договоренностей не было, Сталина вообще не ждали. Тем более не ожидали, что он станет портить подъёмом СССР, возрождением в новом обличие России этот новый порядок, новую, красивую для них картину на планете. А убрать этого «нежданчика» с помощью Бронштейна-Троцкого и его единомышленников уже надежды не было. У западных мудрецов оставалась последняя надежда — на Гитлера, который, понимая свою исключительность, «козырность», 30 января 1937 года в своём выступлении в Рейхстаге нагло многозначительно заявил: «Германия убирает свою подпись с Версальского договора». Реагируя на возрастающую угрозу, Сталин 25 апреля 1937 года вместо старого СТО создал Комитет обороны.

По логике — политики европейских стран должны были объединиться против появившейся новой агрессивной силы, но ничего подобного не произошло, потому что они её не боялись, они знали — в какую сторону собирается идти Гитлер. Осталось помочь Гитлеру на информационном поле, нарисовать отчетливо отталкивающий образ врага, восточного деспота.

Посол США в СССР Дэвис в своем дневнике 11 марта 1937 года сделал запись:

«Другой дипломат, посланник в разговоре со мной вчера очень удачно охарактеризовал положение. Говоря о процессе, он сказал, что подсудимые, вне всякого сомнения, были виновны; те из нас, кто присутствовал на процессе, по существу согласны с этим; но внешний мир, судя по газетным сообщениям, склонен думать, что процесс был инспирирован (только фасадом, как он выразился); и хотя он знает, что это не так, пожалуй, лучше, чтобы внешний мир думал, что это не так». И современные либерал-демократы продолжают бесстыже играть в эту «дурочку».

Дело в том, что проиграли не только заговорщики и Троцкий, но главное — проиграли «мировые мудрецы» из США и Англии, а Сталин получился победителем, а они это не хотели показывать, и страстно желали минимизировать и затушевать своё поражение и эту важную победу Сталина. И на миллионы западных обывателей навалилась через западную прессу огромная волна «ужасных» «несправедливых», «необоснованных» «сталинских репрессий», которую и до сих пор поддерживают не только на Западе, но и западники в России — Познер, Сванидзе, Соловьёв, Млечин, Гозман и др. и даже, судя по заявлению 8 мая 2010 года, — очень симпатизирующий Западу президент России Д. Медведев.

На роковом для многих заговорщиков, а затем и для многих невинных людей, февральско-мартовском пленуме 3 марта 1937 года с докладом «О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников» выступил Сталин, который вначале доходчиво объяснил, что это характерная предвоенная картина на всей планете: «Сейчас Франция и Англия кишат немецкими шпионами и диверсантами, и наоборот, в Германии в свою очередь подвизаются англо-французские шпионы и диверсанты. Америка кишит японскими шпионами и диверсантами, а Япония — американскими».

В этой ситуации — что уж говорить о СССР, который находится во вражеском кольце. Исходя из этой логики — в СССР «кишат» шпионы и диверсанты всех стран, «вредительская и диверсионно-шпионская работа агентов иностранных государств, в числе которых довольно активную роль играли троцкисты, задела в той или иной степени все или почти все наши организации», — грозно сгонял со своих подчиненных беспечность и убаюкивающую расслабленность Сталин. Получалось, что только наивный, глупый, беспечный советский гражданин или враг СССР не хочет обнаружить рядом «кишащих» шпионов и диверсантов из капиталистических государств, Сталин: «настроение беспечности и самодовольства создает атмосферу парадных торжеств и взаимных приветствий, убивающих чувство меры».