Вальдо не помнил как сюда попал. Но ощущение, что он должен здесь быть прибавляло юноше смелости. Сделав несколько шагов вперёд, стараясь не беспокоить мертвецов, парень наткнулся на втоптанный в землю рваный, синий флаг. На нём, белыми нитями был вышит перевёрнутый полумесяц над волнами океана. Осмотревшись, он увидел сидящую на ступенях разрушенного дома небольшую фигуру. Земля вокруг неё была усыпана изрубленными на куски телами воинов, ошмётками алой брони, искромсанными щитами и клинками. Испачканная в кровь одежда сидящего, когда-то была голубого цвета, в тон уже найденному Вальдо флагу. Видно, это единственный, кто пережил побоище в городе.

Подойдя поближе, юноша услышал всхлипывания. Это был мальчик, человек, на вид лет двенадцати, прикрывающий лицо грязными от крови руками. Рядом с ребёнком, на ступенях лежала такая знакомая Вальдо сабля. Он разглядел лишь очертания, ибо из-за пятен засохшей крови клинок было не рассмотреть. Юноша вспомнил коллекцию оружия второго лорда. И встал в ступор. Как такое может быть?

Мальчик услышал его шаги и поднял голову. От увиденного, Вальдо со страхом отшатнулся: из-под длинных, растрёпанных волос на него смотрели два желтых, змеиных глаза, с холодным желанием убить. Мальчик улыбнулся, неестественной, наигранной, жестокой улыбкой. Медленно встав, он заставил юношу отступить на пару шагов.

Вальдо хотел было что-то сказать, но тут, резко схвативший слишком большую для него саблю ребёнок с ловкостью бывалого бойца прыгнул на парня с занесённым для удара клинком. Молниеносное движение, и Вальдо видит, как его обезглавленное тело, разбрызгивая во все стороны кровь, безвольно падает на мостовую. Последнее что он заметил, что уже где-то видел эту улыбку.

Юноша медленно открыл глаза, судорожно вдыхая прохладный воздух. Сухое горло слиплось от жажды, попробуй он закричать, не издал бы и звука. Медленно приходя в себя, Вальдо ощутил, что лежит в мокрой от пота постели. Он сел на край огромной кровати протирая глаза и пытаясь упорядочить мысли. Дрожь пробежала по его телу.

«Снова кошмары… Сначала проклятие, потом чёртов шлем, теперь эта бессмыслица…»— измученно думал он. — «Который сейчас час?.. Как вообще можно жить без окон и дневного света?».

Слегка пошатываясь, он направился к креслу, на котором висела его смятая одежда, но неожиданно парень почувствовал что-то неладное. Взглянув на саблю с волнами, которой его зарубили во сне, он увидел как с её лезвия стекает густая, черная кровь, тяжелыми каплями падая на грубую деревянную подставку.

«Что за!?» — юноше вновь стало не по себе, он начал медленно пятиться, чувствуя как земля уходит из-под ног. Каменная дверь в зал неожиданно отворилась, отвлекая его. Лорд, вальяжной походкой вошедший внутрь, уже в который раз напугал ученика до чёртиков. Взглянув на саблю снова, кровь пропала не оставив и пятнышка.

— Утро доброе, Вальдо. — бросил Мастер, подходя к ученику. — Как спалось?

— Нормально. — соврал парень, глотнув воды из стоявшего на столе кувшина. Он чувствовал себя совершенно измотанным.

— Как вижу, ты уже на ногах. Собирайся и пойдём, нас уже ждут…

Одевшись и в последний раз глянув на зловещую саблю, Вальдо направился к дверям.

— Ты куда? — удивился лорд.

— Ну… На выход. — неуверенно ответил юноша.

Влад подошел к нему и положил руку на плечо.

— Что ты… — он не успел договорить, как пространство вокруг них закрутилось в ослепительно ярком калейдоскопе и спустя мгновение свободного падения, они вместе оказались в зелёном от кустов и сочной травы саду. Рядом стояли несколько каменных лавок и шумел декоративный фонтан.

У Вальдо закружилась голова, он упал на колени, чувствуя как внутри всё переворачивается. Мастер, не обращая внимания, направился по выложенной камнями тропинке в сторону большого одноэтажного здания.

— Меня сейчас стошнит… — простонал парень сквозь зубы.

— У нас нет на это времени. — бросил лорд с насмешкой. — Поторопись.

«Как же он меня достал!» — Вальдо, ругаясь вполголоса, поковылял за Мастером.

Сквозь небольшую каменную арку они вошли в приземистое здание из серого камня, что своей стеной примыкало к крылу Академии. Похоже, это был лазарет. В огромной, длинной комнате, с белыми стенами были идеально симметрично расставлены десятки кроватей и небольшие столики. Здксь было даже светлее чем снаружи. Солнечные лучи бесчисленными копьями пробивались сквозь множество высоких окон.

Миновав эту обитель света и белизны, проскользнув по коридору мимо нескольких дверей, а затем спустившись по широкой лестнице вниз, лорд и его ученик оказались перед громоздкими бронированными дверями. Проход охраняла пара воинов в лёгких, черных доспехах поверх алых мантий. Забрала их странных шлемов украшали одинаковые бесстрастные лица. При виде лорда, воины, склонив головы, открыли перед ним двери.

Вальдо прошел за учителем внутрь, оказавшись на узком мосту, возвышающимся над громадным, многоэтажным подземным комплексом, с десятками лестниц, полуэтажей, комнат и отсеков, разделённых небольшими перегородками и энергетическими барьерами. Здесь трудились толпы странных рабочих в плотных, серых халатах и с подобиями противогазов на головах. В центре моста, на котором стояли спутники, находилась винтовая лестница для спуска вниз. Сам мост упирался в противоположную стену, где был проход в другие залы. Подпираемый каменными колоннами потолок отражался от прозрачного, стеклянного пола.