Гримгор и Люминария медленно двинулись к пещере, готовые ко всему. Их инстинкты были обострены до предела, а каждое движение было продумано. Но, прежде чем они успели приблизиться к входу, раздался низкий, инфернальный голос, который заставил их замереть:

— Добрый вечер, уважаемые! — произнес голос, полный сарказма и угрозы. — Вы что-то потеряли?

Они резко обернулись на голос, и их взору предстало зрелище, которое заставило даже Гримгора на мгновение замереть. В тени деревьев, словно вырезанный из самой тьмы, стоял огромный черный демон. Его высота достигала восьми метров, и каждая деталь его фигуры источала угрозу и могущество.

Его массивные копыта, словно выкованные из чистого обсидиана, впечатывались в землю, оставляя глубокие следы. Ноги были подобны колоннам древних храмов — мощные, мускулистые, покрытые броней, которая казалась частью его тела. Каждая пластина доспехов была грубой, будто высеченной вручную, но при этом идеально подогнанной. Броня не отражала свет — она поглощала его, словно черная дыра, делая силуэт демона еще более зловещим.

Его торс был закован в тяжелую броню, украшенную острыми шипами и рунами, которые слабо пульсировали красным светом. Плечи, широкие и мощные, переходили в огромные кожистые крылья, похожие на крылья дракона. Они были сложены за спиной, но даже в неподвижном состоянии излучали угрозу. Каждое движение крыльев, казалось, могло вызвать ураган или разрушить все вокруг.

На голове демона был шлем с двумя изогнутыми рогами, которые устремлялись вверх, словно символы его власти. Шлем скрывал большую часть лица, но глаза, горящие голубым пламенем ярости, пробивали тьму, как два прожектора. Их свет был холодным и безжалостным, словно они видели не только физическую оболочку, но и душу каждого, кто осмеливался встретиться с ними взглядом.

В его руках покоился огромный трехметровый черный клинок, испещренный огненно-кровавыми рунами. Клинок казался живым — руны мерцали, как угли в костре, а сам меч излучал жар, от которого воздух вокруг дрожал, как над раскаленным песком. Это было не просто оружие — это была часть его сущности, продолжение его воли.

— Вы что-то потеряли? — повторил демон, его голос был низким и гулким, словно эхо из преисподней. В нем чувствовалась насмешка, но также и угроза, которая заставляла кровь стынуть в жилах.

Гримгор и Люминария переглянулись. Даже для них, существ, привыкших к сверхъестественному, этот демон был чем-то выходящим за рамки понимания.

— Артефакт Каэлиона… — тихо пробормотал Гримгор, его голос был едва слышен, но в нем чувствовалась напряженность. Его глаза, подобно расплавленному золоту, не отрывались от огромного черного демона, чей силуэт доминировал над поляной. Меч в руках существа излучал знакомую энергию, и Гримгор сразу понял, что это не просто оружие. Это была легенда, о которой он слышал только в древних преданиях.

— Я не знаю, кто ты, парень, — громко крикнул Гримгор, его голос звучал уверенно, но в нем чувствовалась осторожность. — Но этот меч — плохой спутник для демона…

Демон замер на мгновение, словно обдумывая слова Гримгора. Затем раздался его низкий, гулкий смех, который эхом прокатился по поляне.

— Правда? — ответил он, и Гримгору показалось, что монстр улыбнулся. Его глаза, горящие голубым пламенем, сверкнули насмешливо, а руны на клинке вспыхнули ярче, будто соглашаясь с хозяином. — А мне он нравится…

Гримгор мысленно обратился к Люминарии, его голос в ее голове был спокойным, но полным тревоги:

— Это не он. Это не он убил волков. Этот бы просто растоптал их. Этот слон весит пару тонн — не меньше…

Люминария не ответила. Вместо этого она взмыла вверх на своих белоснежных крыльях, которые мягко светились в полумраке леса. Её движения были плавными, но решительными. Она поднялась выше деревьев, её фигура вырисовывалась на фоне темнеющего неба, словно ангел мщения. Медальон на её груди засиял ярким светом, и через мгновение она выпустила направленный удар световым лучом. Луч устремился к гиганту, словно стрела, испещренная божественной энергией.

Но когда луч достиг грудных пластин демона, произошло нечто неожиданное. Свет просто растворился в темном металле, будто поглощенный бездонной пропастью. Доспехи даже не дрогнули, продолжая поглощать свет, как губка впитывает воду.

Одновременно с Люминарией Гримгор привычно скользнул в тень, намереваясь использовать скорость теневого измерения, чтобы получить преимущество. Однако его попытка закончилась неудачей. В теневом измерении он столкнулся с чем-то твердым и мощным — ощутимым ударом копыта демона. Удар был настолько сильным, что Гримгор моментально был выброшен обратно в реальность, приземлившись на землю с глухим шлепком.

Рядом с ним приземлилась Люминария, её крылья слегка трепетали, а лицо выражало удивление и легкое раздражение. Повреждений у них обоих, не считая уязвленной гордости, не было, но ситуация становилась все более странной и опасной.

— Что это за тварь? — прошептала Люминария, обращаясь к Гримгору.

— Не знаю, — ответил он, медленно поднимаясь на ноги. — Но одно ясно: он не из этого мира.

Гримгор пристально посмотрел на гиганта, словно пытаясь просверлить его взглядом насквозь. Его золотистые глаза сузились, а в голове уже начали формироваться планы — как заставить этого монстра говорить правду, если он лжет. Но пока Гримгор решил играть осторожно. Он не спешил выдавать свои карты.