Недалеко и уехали, как послышался сзади грохот, а когда оглянулся парень, то увидел настигающего их Водяного. Закричал он медведю испуганно:

— Уже догоняет!

— Не бойтесь, — ответил медведь, — достаньте из-под моего хвоста щетку, бросьте на дорогу и скажите: «Поднимись, лесная сопка, протяни деревья к небу, чтоб закрыть пути крылатым и для пешего дорогу».

Сделал парень, как медведь советовал, и встала позади них гора лесистая на дороге, да такая высокая, что ели и сосны на ее вершине небесный свод царапали.

Уперся Водяной в эту гору — нет дальше дороги. Рассердился он и говорит:

— Если б из дому мотыгу да зубило из амбара, то расчистил бы дорогу, ход проделал бы себе я.

Сбегал Водяной домой за мотыгой и зубилом, вернулся к горе и пробил в ней такую дыру, чтобы пролезть на ту сторону. Стал он мотыгу и зубило закапывать, а синичка опять на дереве поет:

— Вот гадкая тварь, что говорит! — сказал Водяной. — Надо отнести мотыгу и зубило домой, не то эта птаха про них кому угодно расскажет.

Помчался он со всех ног домой и, оставив их там, снова бросился в погоню за беглецами. Догнал, схватил парня за руку и пригрозил:

— Если еще раз убежите, съем я вас!

Вернулись они снова в дом Водяного. Сестра стала жить с ним, как и прежде, а брат места себе не находит, трижды нестерпимее ему теперь в неволе. Сидел он как-то у вереи и плакал, как обычно. Горевал он, горевал, и вдруг выскочила откуда-то лиса и говорит ему:

— Садись мне на спину — увезу.

— Была не была! Поехали, — отвечает парень, — но надо бы и сестру с собой взять. Подожди здесь, я за ней схожу.

Лиса пообещала подождать, и парень поспешил за сестрой. Зашел он в избу, стал сестру у Водяного из-под бока вытаскивать, а та проснулась да не хочет на этот раз никуда бежать. Брат ее силой сгреб в охапку и потащил к верее, где их лиса поджидала. Уселись они лисе на спину, а та предупреждает:

— Как увидите, что Водяной гонится, мне скажите!

— Ты знай беги, — отвечает парень, — мы скажем, если кто нагонять станет.

— Ну тогда держитесь крепче, — сказала лиса и помчалась со всех ног. Но все равно скоро стал их Водяной догонять, и крикнул парень лисе:

— Совсем близко Водяной!

— Под хвостом у меня огниво есть, — советует лиса, — бросай его на дорогу, увидишь, что получится.

Сделал парень, как лиса велела, бросил огниво на дорогу, и закипел в том месте огненный порог, загрохотали в нем камни, искры посыпались. Остановился Водяной — нет ему ходу на ту сторону. Стал реветь, волком выть, но не дотянуться ему до беглецов.

Увидев, что Водяного уже бояться нечего, слезли брат и сестра с лисьей спины, и построил парень на том месте избушку. Стали они в ней жить. Прошло немного времени, брат с сестрой уже хозяйство наладили, приходит к ним волк посмотреть, как они устроились, здоровается и говорит:

— Вот ты и убежал от Водяного. Не возьмешь ли, братец, меня в товарищи?

— Убежал, брат, — отвечает парень. — Возьму я тебя в товарищи — веселее будет вместе жить.

Вскоре и медведь пришел, также поздоровался и говорит: — Не возьмешь ли меня, парень, в товарищи?

— Что ж, давай! — согласился тот, и остался медведь с ними жить.

Наконец и лиса пришла парню счастья на новом месте пожелать и тоже попросилась в компанию.

— Тебя-то я с радостью приму, — говорит парень, — ты ведь меня от Водяного спасла, будь теперь моим товарищем!

Живут они вместе какое-то время, позвал как-то парень своих товарищей в лес погулять. А сестра его бегом к порогу и давай в него песок сыпать. Бросает, бросает, перестал уже порог кипеть, и перебрался Водяной к девушке. Пошли они в дом, легли спать как муж с женой. Ночь прошла, а наутро превратился Водяной в иголку, девушка сунула ее в стенную щель, чтобы брат не нашел.

Вернулись на другой день брат с товарищами из лесу, бросились звери на стены избушки, бревна царапают, по углам рыщут. Испугалась девушка, говорит брату:

— Уйми, братец, своих товарищей, разнесут избушку по бревнышкам!

Велел парень зверям вести себя пристойно, устыдились те и сразу присмирели, в угол забились.

Настал новый день, снова брат с товарищами отправился в лес и остался там на ночь. А иголка опять Водяным обернулась, и провела девушка с ним ночь, наутро спрятала иголку в постели, чтобы брат не нашел.